金融資産1億円以上の方への
資産運用アドバイザー
紹介サービス

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選ばれる３つの理由

金融アドバイザーを選べます

弊社サービスでは厳選されたアドバイザーの中から、お客様のご意向に合う担当者をお選びいただくことができます。 弊社のコンシェルジュとの面談後、お客様のニーズに合うアドバイザーを探しご紹介させていただきます。 ご希望であれ複数に人の金融アドバイザーとご面談いいただくことも可能です。

商品のご提案はしません


弊社コンシェルジュは、金融商品のご提案は一切行いません。 金融アドバイザーを紹介するサービスでございますので、中立的な立場からアドバイザー選びをサポートさせていただきます。また、相談料は無料になります。
富裕層資産管理に精通した
コンシェルジュ
大手証券会社で富裕層への資産コンサルティングや事業承継に携わった者や税務シンクタンクでの資産税研究を行なっていた税理士が完全中立的な立場からお客様のあらゆる資産のお悩みをサポートします。
富裕層資産管理に精通した
コンシェルジュ
大手証券会社で富裕層への資産コンサルティングや事業承継に携わった者や税務シンクタンクでの資産税研究を行なっていた税理士が完全中立的な立場からお客様のあらゆる資産のお悩みをサポートします。

ご紹介金融アドバイザーの例

ASSETBANK株式会社
杉浦 一馬
日興コーディアル証券（現SMBC日興証券）、クレディ・スイス証券を経て法人設立。東京、大阪で資産家向け運用アドバイザーとして活動。クレディ・スイスではプライベートバンカーとして資産家・経営者をサポート。
株式会社ウェルス・パートナー
世古口 俊介
SMBC日興証券に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJモルガンスタンレーPB証券を経て、クレディ・スイス銀行（クレディ・ スイス証券）のプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、プライベートバンカーとして最年少でヴァイス・プレジデント に昇格。500人以上の富裕層のコンサルティングを行う。
株式会社ひびきFA
廣瀬 二郎
大手生命保険会社に新卒入社。日本、米国で機関投資家として資産運用に携わる。その後、外資系プライベートバンクに転籍。企業オーナーを中心とした富裕層の資産管理を担当する。現在は、大手IFA法人で資産運用アドバイスを中心としたウェルスマネジメント業務に携わる。
株式会社ウェルス・パートナー
世古口 俊介
SMBC日興証券に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJモルガンスタンレーPB証券を経て、クレディ・スイス銀行（クレディ・ スイス証券）のプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、プライベートバンカーとして最年少でヴァイス・プレジデント に昇格。500人以上の富裕層のコンサルティングを行う。

サービス利用の流れ

STEP１
WEB申し込み
下記フォームよりお問い合わせください。
通常2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。
STEP２
弊社コンシェルジュによるカウンセリング
お客様のご資産状況の把握、課題やご要望の整理をご一緒に行います。
STEP３
金融アドバイザーをご紹介
カウンセリング内容をもとに、ご意向とマッチするアドバイザーをご紹介致します。
STEP４
金融アドバイザーと面談
お客様の課題を一緒に解決していき、ご要望にお応えしていきます。
STEP２
弊社コンシェルジュによるカウンセリング
お客様のご資産状況の把握、課題やご要望の整理をご一緒に行います。
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ご相談例

USER'S VOICE
01

40代男性/経営者のケース

弊社への相談事例

中堅企業を経営しており、いままで不動産運用のみで資産形成を行ってきた。
2億円程度の現金を有している一方、どの様な運用が最適かわからず悩んでいた。

アドバイザーの紹介例とご提案内容


「何のための運用なのか」、「時間軸」、「リスク」に対する考え方をヒアリング。
実物資産と金融資産、双方に詳しいアドバイザーのアサインを御所望されてたため、プライベートバンカー出身で不動産にも詳しい担当者をアサイン。
退職後の15年後をイメージして、外国債権で債券でポートフォリを構築。ポートフォリオ全体のリスク量と、想定した利回りになるよう調整を行なった。
USER'S VOICE
02

50代男性/サラリーマンのケース

弊社への相談事例

数年前に親からの相続で約5億円の資産を引き継ぐ。
日系証券会社の担当はいるものの、定期的に言われる投資信託を5000万円単位で売買を行うのみであった。
しかし、短期間で担当が2人代わり、状況もよくわからなくなってしまった。

アドバイザーの紹介例とご提案内容


まず「運用の目的」をすり合わせを行なった。
夫婦でご旅行が好きで、年間数%程度の運用ができていれば十分で、あまり頻繁にメンテナンスをすることがない設計をしたい。また自らの資産の状況を把握してくれている番頭みたいな担当がいればよいとの御所望であった。
日系証券会社で富裕層の担当経験が豊富な担当者をご紹介。
「商品ありき」ではなく、運用に関する目的のすり合わせを行なった。

お申し込みフォーム
お申し込みをご希望の方は、下記フォームよりお問い合わせください。
通常2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

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